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私募牛人亲述:年度业绩爆表的成功秘诀在这里

  春节期间不少私募选择空仓修整,如今假期结束,各大私募再上征途。面对新一轮的业绩激战,刚刚逝去的2016年私募排名犹如在昨。俗话说以史为鉴可以只兴替,这一道理放在投资领域也十分适用。因此在进入新一轮的业绩激战之前,深入了解2016年表现优异私募的成功秘诀便显得尤为重要。近日私募排排网针对2016年业绩优秀私募进行深入调研,得以窥探出部分私募的成功秘诀,与广大投资者分享学习。

  股票策略私募受益于个股行情

  2016年股票市场惨案频发,千股跌停、千股横盘的情景历历在目,黑天鹅事件扰动市场人心,在如此背景下,股票策略私募毫无悬念的最终垫底。不过即便如此,仍有超200只个股成功翻番,结构性热点行情仍然为部分股票策略私募带去机会。

  最负盛名的当属2016股票策略私募年度冠军“蓝海一号”,年初顺利躲过熔断暴跌,此后一路以黑马之姿震荡上升,在2016年7月22日达到3.0114元的净值高点,此后净值波动一直不大,极有可能为保存胜利果实而选择空仓或低仓运行。

  其基金经理是人称“快刀八郎”的苏思通,个人十分擅长寻找强势个股,果断出击,短线持有;同时他持股集中,部分时候不排除满仓持有单只个股。所以,他管理的产品最大特点是上攻能力较强,但市场极端情况下不排除高波动的可能。

  另一匹黑马当属广东辰阳投资朱威管理的“辰阳恒丰1号”,2016年凭借105.97%的年度收益率夺得亚军。与前者不推塔,该产品成立时间正值大盘处于5000点高位,虽然运行期间经历了三轮股灾,但最终仍然斩获了翻倍收益,能力不俗。

  辰阳投资负责人对私募排排网表示“辰阳恒丰1号属于辰阳投资恒丰定制产品线中针对特定委托人的定制化产品,基于“辰阳恒丰1号”委托人投资期限较长、风险承受能力较强、投资预期较高的具体需求,辰阳投资拟定了研究创造价值的价值挖掘投资策略。在基金运作过程中,因上述因素及投资期限的充沛,基金经理能够在大盘系统性杀跌时坚定持有公司深度研究的标的,并于恐慌非理性价位适时加仓大幅摊低持仓成本,从而获得了较为丰厚的盈利”。

  管理期货私募获益于黑色系行情

  作为2016年私募功臣,管理期货策略私募贡献了年度最佳业绩,也涌现出了一批业绩表现优异的私募。其中值得一提的是东航金控管理的“东航金融-中国黑色金属1号”和鸿凯投资旗下的“鸿凯激进7号”,这两只产品虽然成立时间均尚不足一年,但在2016年内却分别收获了159.36%和156.99%的翻倍业绩。

  虽然均有亮眼业绩,但二者的投资轨迹却不大相同。前者深受黑色系商品期货行情影响,堪称黑色系商品多头大军的生力军,集中投资黑色系商品等。而后者采用主观趋势策略,其基金经理林军对商品趋势的把握和风险的掌控已经达到很高的水平,尽管一度净值跌至面值以下,并经历了“黑色双十一”,不过最终仍然获得156.99%的年终收益。其基金经理林军曾表示“公司在投资风格上比较基金,但是公司的资产配比在期货上是比较低的,只是在分配到期货的资金利用率上比较高,资金使用率会占到60%-70%,主要是以波段为主,持有周期不固定”。

  债券策略私募冠军偏爱高收益债券标的

  2016年债券市场一波三折,先后经历了年初至4月份的通胀预期、流动性旋涡、信用违约事件;5至9月前期市场避险情绪升温、第三季度的十年期国债骤跌;10月下旬及年末的债市下挫行情。虽然债市并不太平,不过最终债券策略私募仍然展现了超强的抗压能力和承压能力,超9成债券私募均收获了正收益。

  其中表现尤为亮眼的当属摘得年度债券策略总冠军的“茂典9号”,年度收益达到47.48%,这样的业绩表现即便放在其他策略私募产品中也毫不逊色。私募排排网官方资料显示,茂典9号成立于2015年12月1日,由茂典资产担任投顾。

  梅亚东担任其基金经理,据其表示“茂典9号主要是以价格对标价值被严重错杀的高收益债券为投资标的,并通过组合分散的方式来控制风险,对该品种采取成本计价法,所以一旦组合中的债券兑付本息,被错杀的价格得到集中释放后,产品净值也会跟着有一个较大的上升”。

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